M O M S M O N E Y I D
AturUang

BRI Terbitkan Social Bond Senilai Rp 5 Triliun

Reporter: Nina Dwiantika  |  Editor: Nina Dwiantika


MOMSMONEY.ID – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) secara resmi menerbitkan Social Bond atau Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dengan nilai total sebesar Rp 5 triliun dan mencatatkan oversubscription hingga Rp 6,57 triliun atau 1.31 kali dari target awal. Antusiasme investor yang tinggi tersebut mencerminkan kepercayaan kuat terhadap fundamental BRI dan komitmen keuangan berkelanjutan.

Obligasi ini merupakan bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan I dengan target penghimpunan dana sebesar Rp 20 triliun. Selain itu dengan penerbitan ini, BRI tercatat sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan Social Bond.

Acara penandatanganan Perjanjian Penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan BRI Tahap 1 Tahun 2025 dilakukan di Kantor Pusat BRI Jakarta pada Rabu (18/06), dengan dihadiri oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Treasury & International Banking BRI Farida Thamrin, Direktur Operations BRI Hakim Putratama serta jajaran Direksi Joint Lead Underwriters, serta perwakilan Lembaga dan Profesi Penunjang penerbitan obligasi.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa alasan BRI menerbitkan Social Bond adalah karena masih sedikitnya instrumen surat berharga yang berwawasan sosial di Indonesia. “Ini juga menjadi bukti nyata komitmen BRI untuk menjaga pendanaan yang berwawasan ESG,” kata Hery, dalam siaran pers, Senin (23/6).

Selain untuk memperkuat reputasi BRI sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab secara sosial, Hery juga menambahkan bahwa penerbitan Social Bond ini juga untuk mendukung strategi penguatan struktur pendanaan melalui diversifikasi sumber dana berbasis wholesale funding. Langkah ini juga menjadi strategi perseroan untuk memperluas akses terhadap pasar pendanaan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Cek Rekomendasi Saham Hari Ini dari BRI Danareksa Sekuritas, Ada ESSA dan ENRG!

Obligasi Berwawasan Sosial BRI memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), mencerminkan prospek keuangan yang sangat stabil dari BRI. Obligasi ini ditawarkan dalam tiga seri, yaitu:

  • Seri A: tenor 2 tahun, tingkat bunga tetap 6,45% per tahun
  • Seri B: tenor 3 tahun, tingkat bunga tetap 6,55% per tahun
  • Seri C: tenor 5 tahun, tingkat bunga tetap 6,60% per tahun

Dana hasil penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali proyek-proyek sosial yang telah ada, yang secara spesifik mencakup layanan infrastruktur dasar yang terjangkau (dari sisi akses dan harga), akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau dan penciptaan lapangan kerja.

Social Bond ini juga akan dialokasikan untuk program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan UMKM, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, serta peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi.

Penerbitan Social Bond BRI dilakukan melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan dengan metode bookbuilding, dan melibatkan sejumlah Penjamin Pelaksana Emisi Efek terkemuka, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas. Selain itu, dalam penyusunan Social Framework dilakukan bersama ESG Coordinator Bank DBS Indonesia

Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan didaftarkan di KSEI. Pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal emisi dan pembayaran pokok dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Hery Gunardi mengungkapkan bahwa penerbitan Social Bond ini tidak hanya menjadi langkah lanjutan dari roadmap keberlanjutan BRI, namun juga sekaligus membuktikan peran aktif BRI dalam mendukung penguatan inklusi sosial, pemerataan akses pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.

Baca Juga: Begini Cara dan Syarat Pengajuan Kartu Kredit BRI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

TERBARU

Cek Cuaca Sumatra Utara Besok (10/11), Hujan Sedang Mengintai Sejumlah Daerah

Cek prakiraan cuaca 33 kabupaten/kota di Sumatra Utara pada Selasa (10/11), termasuk wilayah yang berpotensi hujan sedang.

Waspadai Hujan Petir Wilayah Ini, Cek Cuaca Sumatra Barat Besok (10/11)

BMKG memprakirakan hujan ringan mendominasi Sumatra Barat besok (10/11). Simak wilayah yang berpotensi hujan petir.

Prakiraan Cuaca Sumatra Selatan Besok (10/11), Ada Hujan Ringan Hingga Udara Kabur

BMKG memprakirakan hujan ringan dan udara kabur terjadi di wilayah Sumatra Selatan besok (10/11). Suhu tertinggi diprediksi mencapai 33°C.

Udara Kabur Mendominasi Wilayah Bali Besok (10/11), Cek Prakiraan Cuaca Lengkapnya

BMKG memprakirakan udara kabur di tujuh wilayah Bali pada Selasa (10/11). Simak daftar lengkap dan suhu udaranya.

Harga Buyback Emas Hari Ini: Antam Stagnan, Galeri 24 Tetap Tertinggi

Harga buyback emas hari ini, Senin (9/11), naik pada mayoritas produk logam mulia. Galeri 24 masih menawarkan harga buyback tertinggi.

Moscow Fashion Week Buktikan Brand Independen Dapat Tembus Pasar Global

Batik yang juga tampil di panggung Moskow hadir lewat koleksi desainer asal Sri Lanka.              

Film Laut Bercerita Raih 1 Juta Penonton dalam 11 Hari

Film Laut Bercerita yang disutradarai oleh Yosep Anggi Noen meraih 1 juta penonton setelah tayang 11 hari di bioskop.

Mengenal AviClear, Teknologi Laser yang Menargetkan Kelenjar Minyak Penyebab Jerawat

​Teknologi laser AviClear bekerja dengan menargetkan kelenjar minyak untuk membantu mengurangi produksi sebum yang memicu munculnya jerawat.

IHSG Senin (9/11) Lanjut Naik 0,46% ke level 5.073

Saham berkapitalisasi besar dari sektor perbankan menguat dan menyokong kenaikan IHSG ke level 5.073.     

Harga Emas Dunia Rebound Ditopang Penurunan Harga Minyak dan Dollar AS

Pelemahan harga minyak dan dollar AS menopang emas, sementara pasar menanti data inflasi AS yang dapat memengaruhi arah suku bunga The Fed.